Manual BateAqui ERP
Manual do sistema BateAqui ERP, aqui você irá encontrar todas as funcionalidades que o sistema possui e como utilizá-los.
Criado com prints de telas para ajudar na compreenção e aprendizado.
- Cadastros
- Cadastro de Cliente
- Cadastro de Fornecedor
- Cadastro de Funcionário
- Cadastro de Transportadora
- Consulta de Clientes
- Consulta de Fornecedores
- Consulta de Funcionários
- Consulta de Transportadoras
- Exibir detalhes do cliente
- Editar um cliente
- Excluir um cliente
- Consultar crédito do cliente
- Imprimir a ficha cadastral
- Consultar financeiro do cliente
- Alterar contrato de crediário do cliente
- Relatório de crédito do cliente
- Relatório de crédito resumido do cliente
- Unicar/Agrupar dois ou mais cadastros de clientes
- Adicionar novo fornecedor
- Consultar financeiro do fornecedor
- Editar um fornecedor
- Excluir um fornecedor
- Exibir detalhes do fornecedor
- Imprimir a ficha cadastral fornecedor
- Relatório de crédito do fornecedor
- Relatório de crédito resumido do fornecedor
- Unificar/Agrupar dois ou mais cadastros de fornecedor
- Consultar crédito do fornecedor
- Consulta de Produto
- Adicionar novo produto
- Editar produto
- Excluir produto
- Exibir detalhes do produto
- Unificar produtos
- Comercial
- Instalação
Cadastros
Todos os cadastros que existem no sistema você irá encontrar por aqui.
Listagem:
Cadastro de Cliente
Como cadastrar cliente?
Campo obrigatório para cadastro:
- Nome Completo
Cadastro de Fornecedor
Como consultar fornecedor?
Através do menu: Cadastro > Fornecedor
Ao dar "Enter" toda a lista de fornecedores será trazida.
- Adicionar novo fornecedor.
- Consultar crédito do fornecedor.
- Consultar financeiro do fornecedor.
- Editar um fornecedor.
- Excluir um fornecedor.
- Exibir detalhes do fornecedor.
- Imprimir a ficha cadastral fornecedor
- Relatório de crédito do fornecedor.
- Relatório de crédito resumido do fornecedor.
- Unicar/Agrupar dois ou mais cadastros de fornecedor.
Cadastro de Funcionário
Cadastro de Transportadora
Consulta de Clientes
Como consultar cliente?
Abrindo a tela:
Filtros de tela:
- Clientes com crediário.
- Exibe somente clientes que contenham um crediário aberto no sistema.
- Exibir inativos.
- Se marcado, irá incluir na listagem os cadastros que estão inativos.
- Se desmarcado, irá ocultar os cadastros inativos, deixando a listagem com menos registros e mais fácil de visualizar.
- Exibir incompletos.
- Se marcado, irá exibir os cadastros que estão sem cpf/cnpj.
- Se desmarcado, irá exibir somente os cadastro que tenham cpf/cnpj.
Funcionalidades:
- Adicionar novo cliente.
- Alterar contrato de crediário do cliente.
- Consultar crédito do cliente.
- Consultar financeiro do cliente.
- Editar um cliente.
- Excluir um cliente.
- Exibir detalhes do cliente.
- Importar cadatros de um excel.
- Imprimir a ficha cadastral.
- Relatório de crédito do cliente.
- Relatório de crédito resumido do cliente.
- Unicar/Agrupar dois ou mais cadastros de clientes.
Consulta de Fornecedores
Consulta de Funcionários
Consulta de Transportadoras
Exibir detalhes do cliente
Através do menu Cadastro > Cliente
Clicar com o botão direito do mouse para selecionar "Exibir detalhes"
Editar um cliente
Através do menu: Cadastro > Cliente
Selecionar o cliente e clicar no botão "Editar"
Após irá abrir a tela a ser editada. Após alterar os dados, clicar em salvar.
Excluir um cliente
Através do menu: Cadastro > Cliente
Selecionar o cliente e após clicar no botão "Excluir"
Após, vai abrir a tela de confirmação, clicar em "sim" para confirmar a exclusão.
Consultar crédito do cliente
Através do menu: Cadastro > Cliente
Selecionar o cliente e clicar com o botão direito do mouse, após clicar em "Consultar Crédito".
Imprimir a ficha cadastral
Através do menu: Cadastro > Cliente
Selecionar o cliente e clicar com o botão direito do mouse, após clicar em "Ficha Cadastral"
Irá abrir o relatório que poderá ser salvo ou impresso.
Consultar financeiro do cliente
Através do menu: Cadastro > Cliente
Selecionar o cliente e clicar com o botão direito do mouse, após clicar em "Consultar Financeiro"
Alterar contrato de crediário do cliente
Através do menu Cadastro > Cliente
Clicar com o botão direito do mouse para selecionar "Alterar Contrato de Crediário"
Relatório de crédito do cliente
Através do menu: Cadastro > Cliente
Selecionar o cliente e clicar com o botão direito do mouse, após clicar em "Relatório de Crédito"
Relatório de crédito resumido do cliente
Através do menu: Cadastro > Cliente
Selecionar o cliente e clicar com o botão direito do mouse, após clicar em "Relatório de Crédito Resumido"
Unicar/Agrupar dois ou mais cadastros de clientes
Através do menu: Cadastro > Cliente
Selecionar o cliente e clicar com o botão direito do mouse, após clicar em "Unificar Cadastros"
Adicionar novo fornecedor
Através do menu: Cadastro > Fornecedor
Clicar em [F2] Adicionar
Colocar todas as informações e clicar no botão "Salvar"
Consultar financeiro do fornecedor
Através do menu: Cadastro > Fornecedor
Selecionar o cliente e clicar com o botão direito do mouse, após clicar em "Consultar Financeiro"
Editar um fornecedor
Através do menu: Cadastro > Fornecedor
Selecionar o fornecedor e clicar no botão "Editar"
Após irá abrir a tela a ser editada. Após alterar os dados, clicar em salvar.
Excluir um fornecedor
Através do menu: Cadastro > Fornecedor
Selecionar o fornecedor e após clicar no botão "Excluir"
Após, vai abrir a tela de confirmação, clicar em "sim" para confirmar a exclusão.
Exibir detalhes do fornecedor
Através do menu: Cadastro > Fornecedor
Clicar com o botão direito do mouse para selecionar "Exibir detalhes"
Imprimir a ficha cadastral fornecedor
Através do menu: Cadastro > Fornecedor
Selecionar o fornecedor e clicar com o botão direito do mouse, após clicar em "Ficha Cadastral"
Irá abrir o relatório que poderá ser salvo ou impresso.
Relatório de crédito do fornecedor
Através do menu: Cadastro > Fornecedor
Selecionar o cliente e clicar com o botão direito do mouse, após clicar em "Relatório de Crédito"
Relatório de crédito resumido do fornecedor
Através do menu: Cadastro > Fornecedor
Selecionar o fornecedor e clicar com o botão direito do mouse, após clicar em "Relatório de Crédito Resumido"
Unificar/Agrupar dois ou mais cadastros de fornecedor
Através do menu: Cadastro > Fornecedor
Selecionar o fornecedor e clicar com o botão direito do mouse, após clicar em "Unificar Cadastros"
Consultar crédito do fornecedor
Através do menu: Cadastro > Fornecedor
Selecionar o cliente e clicar com o botão direito do mouse, após clicar em "Consultar Crédito"
Consulta de Produto
Como consultar produto?
Através do menu Cadastro > Produto
Clicar "Enter" para pesquisar todos os produtos cadastrados.
- Adicionar novo produto.
- Editar produto.
- Excluir produto.
- Exibir detalhes do produto.
- Unificar produtos.
Adicionar novo produto
Clicar em [F2] Adicionar
Colocar todas as informações e clicar no botão "Salvar"
Editar produto
Selecionar o produto e clicar no botão "Editar"
Após irá abrir a tela a ser editada. Após alterar os dados, clicar em salvar.
Excluir produto
Selecionar o produto e após clicar no botão "Excluir"
Após, vai abrir a tela de confirmação, clicar em "sim" para confirmar a exclusão.
Exibir detalhes do produto
Selecionar o produto e em seguida clicar em [F3] Editar
Realizar as alterações necessárias e em seguida clicar no botão "Salvar"
Unificar produtos
1º Selecionar os produtos que deseja unificar (para selecionar mais de um item ficar com o botão CTRL do teclado apertado);
2º Clicar em "Unificar todos produtos"
Comercial
Funcionalidades destinadas a venda, realizar condicional, realizar troca/devolução de algum item.
PDV
Nova Venda
Como realizar uma venda?
Abrindo a tela:
Adicionar produto(s) na venda:
Pesquisando o produto para adicionar na venda:
Após o produto selecionado, você pode alterar a quantidade, valor de venda e desconto:
Após o(s) produto(s) adicionado(s), clique em "Avançar":
Selecione a forma de pagamento/recebimento e clique em "Avançar":
Venda finalizada \o/\o/
Nesta tela você pode indiciar o "CPF" do cliente ou deixar em "BRANCO" e clicar em "Continuar":
Consulta de Vendas
Nova Pré-Venda
Troca/Devolução
Consulta de Condicional
Instalação
Passo a passo de como instalar o sistema.